Płatności mobilne ExpertConnect dla księgowości
Uzgodnienie i zwrot pieniędzy
Płatności są obecnie oferowane wyłącznie firmom zarejestrowanym do prowadzenia działalności w USA .
Ten plik pomocy został stworzony specjalnie dla członków zespołu ds. księgowości/finansów u dealera, aby wesprzeć ich kolegów, którzy zdecydowali się korzystać z funkcji płatności mobilnych w ramach ExpertConnect .
5 największych korzyści z płatności SMS-em dla Twojego dealera
- Dodatkowa wygoda dla klienta : Twój klient może płacić bezpośrednio swoim smartfonem, bez konieczności wchodzenia do salonu
- Usprawniona realizacja transakcji : większość pracowników nie znosi pośpiechu na koniec dnia, kiedy kolejki do klientów są długie, a telefony napływają stale. Klienci mogą płacić faktury na kilka godzin przed odbiorem części lub sprzętu.
- Zwiększona wydajność pracowników : Pracownicy mogą wysyłać faktury, kiedy jest to dla nich wygodne, a klient płaci bez konieczności wchodzenia do domu.
- Zmniejsz liczbę rachunków wewnętrznych : płatność SMSem to bezpieczny sposób pobrania płatności, zanim części lub sprzęt opuszczą salon dealerski.
- Zaawansowana technologia : klienci John Deere chcą tego, co najlepsze i oczekują, że będziemy w czołówce technologii. Daj klientom to, czego chcą — szybki i łatwy sposób na opłacenie faktury bez czekania.
Aby włączyć tę funkcję, administrator ExpertConnect u Twojego dealera poprosi Cię o następujące informacje:
- Zarejestrowany adres rozliczeniowy
- Szczegóły struktury właścicielskiej firmy
- Biznesowy EIN (USA), BN (Kalifornia) lub NEQ (Kalifornia, Québec)
- Branża biznesowa i ogólny opis produktu
- Dane osobowe osoby składającej to połączenie
- Konto bankowe (do otrzymywania wypłat)
- USA: numer rozliczeniowy i numer konta
- CA: numer tranzytowy, numer instytucji i numer konta
Po przekazaniu tych informacji administratorowi ExpertConnect poproś tę osobę o dodanie Cię jako menedżera na tym koncie. Dzięki temu będziesz mieć możliwość późniejszego zalogowania się do systemu w celu dokończenia powtarzającego się rozliczenia.
Podobnie jak w przypadku każdego systemu punktów sprzedaży (POS), do każdej transakcji przeprowadzanej za pośrednictwem funkcji płatności mobilnych ExpertConnect naliczane są standardowe w branży opłaty manipulacyjne w wysokości: 3,25% + 0,30 USD opłaty za transakcję.
Przykład: Żądasz od klienta zapłaty kwoty 100 USD (opłata na rzecz klienta będzie obejmować podatki stanowe i opłaty manipulacyjne dla dealera).
- Klient płaci 100 dolarów z wybranego przez siebie konta
- Od opłat odlicza się 3,55 USD [(3,25% * 100) + 0,30 USD
- Dealer otrzymuje 96,45 USD
Uzgadnianie płatności:
Użyj przycisku Raporty w prawym górnym rogu, aby wyświetlić raporty dotyczące wszystkich żądań płatności wysłanych przez Twoje zespoły. Skorzystaj z tych raportów Excel, aby uzgodnić płatności z systemem biznesowym dealera.
Aby uzyskać więcej informacji, możesz filtrować kolumny według statusu, numeru biletu, statusu zatwierdzenia, klienta, zespołu lub kwoty, aby znaleźć żądania płatności do uzgodnienia.
Kliknij przycisk plus obok żądania płatności, aby uzyskać więcej informacji na temat żądania, w tym numer faktury z Systemu biznesowego dealera.
Po uzgodnieniu płatności z Systemem biznesowym dealera pamiętaj o zarchiwizowaniu żądań płatności, wybierając czarne pole pliku w kolumnie Akcja po prawej stronie ekranu.
Wszystkie zarchiwizowane prośby o płatność/zwrot środków można znaleźć, przełączając przycisk Zarchiwizowane w lewym górnym rogu do pozycji WŁ. Wszystkie zarchiwizowane transakcje możesz przeszukać za pomocą filtrów kolumn.
Zwroty płatności:
Przejdź do zakładki Płatności po lewej stronie ekranu. Tutaj menedżerowie i administratorzy dealerów mogą przetworzyć zwrot środków na rzecz dowolnego klienta, którego płatność została pomyślnie przetworzona w ExpertConnect .
Przefiltruj kolumnę statusu na „Pomyślnie”, aby zobaczyć wszystkie pobrane płatności.
Użyj filtrów kolumn, aby znaleźć płatność wymaganą do zwrotu środków swojemu klientowi. (sprawdź Płatności zarchiwizowane, jeśli płatność została już uzgodniona z systemem Twojego dealera). Wybierz przycisk Przetwórz zwrot pieniędzy w kolumnie Akcja, aby rozpocząć proces zwrotu pieniędzy. Status zmieni się na Oczekujący na zwrot pieniędzy, a w kolumnie Akcja pojawi się klepsydra.
Po zakończeniu zwrotu zobaczysz zielony znacznik wyboru w kolumnie Akcja, a status zmieni się na Zwrot powiódł się.
Potwierdzenia płatności:
Płatności, które zostały „Zatwierdzone”, będą miały potwierdzenia w kolumnie działań. Wybranie paragonu przeniesie Cię do osobnej zakładki, gdzie możesz go zapisać i wydrukować. Obecnie linki do rachunków można przeglądać dopiero po 30 dniach od zakończenia transakcji .
Ważne pytania dotyczące płatności:
P: Czy istnieje jakiś limit kwoty, o jaką mogę poprosić w ramach płatności za pośrednictwem ExpertConnect ?
Odp.: Limit płatności wynosi 50 000 USD.
P: Jakie mam możliwości w zakresie sposobu, w jaki klienci mogą zapłacić za żądanie płatności ExpertConnect ?
Odp.: Obecnie akceptowane są wyłącznie karty kredytowe.
P: Jakie opłaty wiążą się z żądaniem płatności za pośrednictwem ExpertConnect ?
Odp.: Za każde pomyślne obciążenie karty pobierana jest opłata w wysokości 3,25% + 0,30 USD. Obejmuje to wszystko, czego potrzebujesz do zarządzania płatnościami, bez żadnych innych opłat konfiguracyjnych, opłat miesięcznych ani ukrytych opłat.
P: Czy tworzę konto Stripe?
O: Tak, podłączając źródło finansowania, tworzysz konto Stripe za kulisami. To konkretne konto będzie kontem Express , a nie kontem Standard.
P: A co jeśli mamy już konto Stripe?
Odp.: nie ma problemu. Możesz mieć wiele kont Stripe.
P: Czy mogę zalogować się na swoje konto Stripe Express?
Tak. Możesz zalogować się na swoje konto Stripe Express, przechodząc tutaj . Oto artykuł , który szczegółowo wyjaśnia, do czego masz dostęp na pulpicie nawigacyjnym Stripe Express. Należy jednak zaznaczyć, że ExpertConnect zapewnia wszystko, co Stripe robi i jeszcze więcej w naszym systemie, więc nigdy nie będziesz musiał opuszczać ExpertConnect . W ramach ExpertConnect możesz:
- Wydaj zwroty pieniędzy
- Zobacz wszystkie płatności obok siebie na karcie Płatności
- Zobacz potwierdzenia płatności
- Pobierz raporty pochodzące bezpośrednio ze Stripe
- Otrzymuj powiadomienia e-mail o wypłatach bankowych (wybierz, kto je otrzyma)
- Dostosuj harmonogram wypłat
P: Ile dni roboczych potrzeba na zwrot pieniędzy?
Odp.: Zwrot środków na kartę kredytową trwa od 5 do 10 dni roboczych od chwili zainicjowania.