Doradcy mogą zapraszać określone kontakty w celu uzyskania dostępu i tworzenia zgłoszeń z zespołami w swojej firmie. Zaproszone osoby kontaktowe mogą obejmować klientów lub doradców zewnętrznych pracujących dla innego dealera.

Kiedy kontakt zostanie zaproszony do zespołu, otrzyma wiadomość tekstową z zaproszeniem zawierającą link umożliwiający dostęp do ExpertConnect . Gdy zarejestrują się i otworzą ExpertConnect , zespoły, do których ich zaprosisz, zostaną automatycznie dodane do kontaktów ich zespołów.

Chociaż każdy zespół może zapraszać kontakty, aby uzyskać do niego dostęp, funkcja ta została stworzona specjalnie, aby umożliwić firmom zapraszanie użytkowników zewnętrznych do ukrytych zespołów. Dowiedz się więcej o widoczności zespołu .

Zaproś z Kontaktów

Każdy doradca może zapraszać kontakty do zespołów ze strony Kontakty. Dzięki temu kontakty będą mogły zobaczyć ukryte zespoły, do których zostały zaproszone.

1. Przejdź do strony Kontakty i wyszukaj kontakt.
2. Kliknij profil kontaktu.
3. Kliknij ikonę Zaproś do zespołu .

Zaproś z poziomu Zarządzaj

Każdy menedżer może zapraszać kontakty do zespołów na stronie Zarządzaj.

1. Kliknij kartę Zarządzaj i wybierz ikonę koła zębatego po prawej stronie zespołu, do którego chcesz zaprosić kontakt.

1. Wybierz opcję Zaproś doradców i kontakty
2. Wyszukaj kontakty, które chcesz zaprosić.
3. Kliknij Zapisz .