ExpertConnect offre diverse funzionalità per importare, aggiornare e gestire i contatti. È importante mantenere un elenco accurato dei contatti in ExpertConnect per identificare il chiamante, filtrare i dati in base ai contatti e creare ticket per conto dei contatti.

Tutti i consulenti di un account di una concessionaria condivideranno lo stesso elenco di contatti. Qualsiasi consulente può importare i contatti in ExpertConnect .

Importa i contatti tramite la dashboard web

1. Accedi alla dashboard web .
2. Vai alla scheda Contatti .
3. Seleziona Crea contatto e scegli se importare singolarmente o in blocco un elenco di contatti.
   

Per importare in blocco un elenco

1. Sotto il pulsante Crea contatto scorri fino alla sezione OPPURE della pagina e individua il file CSV di esempio sotto Carica file.
2. All'interno del file di esempio, elimina i dati di esempio e inserisci le informazioni dei tuoi contatti.
   • Utilizzare la colonna "Codice Paese" per specificare il prefisso internazionale del numero di cellulare. Non includere il prefisso internazionale nel campo "Numero di cellulare" (ad esempio: USA, CA, AU, BR).
   • Non includere spazi o simboli nel campo del numero di cellulare.
3. Salvare il file come CSV e caricarlo nuovamente in ExpertConnect nella sezione Carica file di Crea contatto.
4. Dopo aver caricato il file CSV, puoi visualizzarne l'anteprima per apportare le modifiche necessarie prima di importarlo.

Importa i contatti tramite il tuo dispositivo mobile

1. Accedi all'app mobile ExpertConnect .
2. Fare clic su Contatti > Rubrica .
3. Cerca o scorri la tua rubrica e seleziona la casella dei contatti che desideri aggiungere a ExpertConnect .
4. Dopo aver selezionato i contatti che desideri importare, fai clic sull'icona della persona in basso a destra .
5. Torna alla pagina Contatti per visualizzare i contatti del tuo team. Clicca su un contatto per creare un nuovo ticket.

Importazione di contatti tramite API

Se il tuo sistema CRM dispone di un'API, puoi importare automaticamente i contatti da quella piattaforma in ExpertConnect , che aggiornerà costantemente entrambe le piattaforme. Se sei interessato a questa configurazione, richiedi l'accesso alla nostra API tramite il nostro Portale Sviluppatori qui o scopri di più sull'integrazione con ExpertConnect tramite la nostra API nel nostro articolo della guida .

Aggiornare le informazioni di contatto in un ticket

Quando si crea un ticket con un contatto non salvato in ExpertConnect , alla voce "Cliente" del ticket verrà visualizzato il numero di telefono. Per salvare quel numero come contatto, procedere come segue:

1. Apri il biglietto.
2. Aggiorna il numero di account , l'organizzazione , l'ID esterno e i segmenti . 
3. Fare clic sul numero di telefono, aggiornare il nome e l'e-mail e selezionare Aggiorna contatto per salvare le modifiche.

Unire i contatti solo telefonici ed e-mail

L'unione di due contatti consente al team di conservare tutti i dati dei clienti associati a entrambi i contatti precedenti. Questa operazione è possibile solo con i contatti che non hanno un indirizzo email o un numero di telefono associati; non è possibile associare due numeri di telefono o due indirizzi email a un contatto.