Usuwanie doradcy z organizacji
Written by TJ Salyars
Updated at February 5th, 2026
Usuwanie doradcy z konta firmowego
Doradcy z dostępem na poziomie menedżera do konta ExpertConnect w salonie dealerskim mają możliwość usuwania innych doradców z organizacji. Jest to konieczne, gdy pracownik odchodzi z organizacji i nie powinien już mieć dostępu do obsługi klientów ani dostępu do danych organizacji.
Jak usunąć doradcę
- Przejdź do zakładki Zarządzaj na pulpicie internetowym.
- Kliknij Doradcy .
- Znajdź doradcę, którego chcesz usunąć i kliknij ikonę Kosz/Usuń w obszarze Akcje.
- Kliknij Tak , aby potwierdzić usunięcie doradcy z konta Twojej firmy.
Tak, przypisz ponownie i usuń — jeśli wybierzesz tę opcję, zostaniesz poproszony o automatyczne przypisanie konkretnych doradców otwartych zgłoszeń, które może mieć usuwany doradca, aby zapobiec pozostawianiu otwartych spraw bez przypisania i nadzoru.
Nie, Nieprzypisane i Usuń – wybór tej opcji spowoduje automatyczne
- Zgłoszenia, których doradca został usunięty, nadal będą widoczne w zakładce Historia klienta.
⚠️ Ważna uwaga dotycząca usuwania doradcy i ponownego używania numeru telefonu
Po usunięciu doradcy w ExpertConnect jego dane kontaktowe – takie jak numer telefonu lub adres e-mail – pozostają w systemie, jeśli był on powiązany z jakimikolwiek zgłoszeniami, w których był wymieniony jako klient, a nie doradca. Dzięki temu historyczne dane dotyczące zgłoszeń pozostają nienaruszone i możliwe do prześledzenia.
Jeśli chcesz wykorzystać numer telefonu doradcy dla nowego lub innego doradcy, musisz skontaktować się z pomocą techniczną ExpertConnect .
Samo usunięcie doradcy nie zwalnia numeru telefonu, który można ponownie przypisać.
Aby poprosić o udostępnienie numeru, należy wysłać zgłoszenie do zespołu ExpertConnect .
Jeśli próbujesz dodać doradcę, który wcześniej pracował w innej organizacji, a jego stare konto nigdy nie zostało usunięte, musisz go usunąć z poprzedniej organizacji, zanim będziesz mógł zaprosić go do swojej. Ktoś z jego poprzedniej organizacji z uprawnieniami menedżera lub administratora będzie musiał najpierw usunąć doradcę ze swojej listy doradców.
Usunięcie doradcy z organizacji spowoduje zmianę jego konta na bezpłatne konto użytkownika, niepowiązane z Twoją firmą. Twój zespół nadal będzie mógł przeglądać dane dotyczące poprzednich zgłoszeń. Przed wykonaniem tej czynności zalecamy ponowne przypisanie wszystkich otwartych zgłoszeń i zamknięcie wszystkich rozwiązanych.