Pozostawianie prywatnych notatek w zgłoszeniu

Ważne jest, aby doradcy znali różnicę między komunikacją prywatną i publiczną w zgłoszeniu ExpertConnect .

• Czat publiczny to domyślny czat w zgłoszeniu. Czat publiczny zostanie wysłany jako wiadomość SMS do klienta, którego zgłoszenie dotyczy.
• Prywatna notatka to wewnętrzny komentarz w zgłoszeniu, którego klient nie zobaczy ani nie otrzyma w formie wiadomości tekstowej. Prywatne notatki są przeznaczone do użytku wewnętrznego i widoczne tylko dla innych doradców w Twojej organizacji.

Jeśli zostawisz prywatną notatkę w zgłoszeniu przypisanym innemu doradcy, doradca ten otrzyma powiadomienie push informujące o Twojej notatce.

W aplikacji mobilnej

1. Kliknij zgłoszenie i przejdź do zakładki Czat .
2. Kliknij ikonę kłódki na pasku wiadomości, aby przejść do prywatnej notatki.
3. Wpisz swoją prywatną notatkę i kliknij strzałkę, aby wysłać.
4. Prywatna notatka będzie wyświetlana na czarno w czacie zgłoszenia.

Na pulpicie internetowym

1. Kliknij zgłoszenie i przejdź do zakładki Wszystkie aktywności .
2. W oknie czatu kliknij menu rozwijane w lewym górnym rogu, aby przełączyć się z odpowiedzi publicznej na prywatną notatkę .
3. Wpisz swoją prywatną notatkę w żółtym polu czatu i kliknij, aby wysłać wiadomość.
4. Prywatna notatka będzie wyświetlana na czarno w czacie zgłoszenia.

Prywatne załączniki

Oprócz możliwości dodania prywatnej notatki do zgłoszenia, możesz teraz dołączyć prywatny załącznik, który będzie widoczny dla Ciebie i Twojego zespołu. W panelu internetowym możesz dołączać pliki w formatach .jpeg, .jpg, .png, .mp3, .wav, .avi, .mov, .mp4, .pdf, .xls, .xlsx, .txt i .csv. W aplikacji mobilnej możesz dołączać pliki .jpeg, .jpg, .png, .mp3, .wav, .avi, .mov, .mp4 i .pdf.

Kliknij ikonę spinacza w oknie prywatnej notatki, aby zachować prywatność załączników.