Ajouter/inviter des membres supplémentaires de l'équipe (conseillers)
Written by TJ Salyars
Updated at March 20th, 2024
Tout conseiller disposant d'un accès de niveau gestionnaire au compte de votre concession peut inviter des membres supplémentaires de l'équipe en tant que conseillers. Lorsque vous invitez des conseillers, vous aurez besoin du numéro de téléphone portable et de l'adresse e-mail du nouveau conseiller.
Comment inviter un nouveau conseiller
- Connectez-vous au tableau de bord Web et accédez à l'onglet Gérer .
- Dans le coin supérieur droit, sélectionnez le bouton jaune Inviter un conseiller pour ajouter de nouveaux employés au compte. Les conseillers peuvent être ajoutés individuellement ou via le téléchargement groupé du fichier d’invitation, l’exemple de fichier de téléchargement groupé étant lié dans la note.
- Si vous invitez un conseiller, saisissez ses informations et décidez si vous souhaitez que ce conseiller ait un accès de niveau gestionnaire au compte.
- Les conseillers invités recevront un message texte et un e-mail avec un lien pour s'inscrire à ExpertConnect auprès de votre organisation.
Après avoir invité un nouveau conseiller, il apparaîtra dans la section Invitations en attente jusqu'à ce qu'il se connecte pour la première fois en utilisant le numéro de téléphone avec lequel vous l'avez invité. Une fois inscrits, vous pouvez voir vos conseillers dans la section Advisor-View .
Certains contacts disposent d'un compte client ExpertConnect gratuit avant d'être invités à un compte ExpertConnect . Dans ce cas, une fenêtre contextuelle s'affichera après avoir saisi le numéro de téléphone du conseiller à ajouter, confirmant que vous souhaitez l'ajouter à votre entreprise. Sélectionnez « Oui », puis continuez à remplir le formulaire et cliquez sur Soumettre.
