Liste de vérification pour les conseillers souhaitant démarrer
Written by TJ Salyars
Updated at December 15th, 2025
Liste de vérification pour bien démarrer avec les conseillers
Vous venez de rejoindre ExpertConnect et êtes prêt à vous lancer rapidement. Suivez la liste de contrôle ci-dessous pour passer de débutant à expert en un rien de temps. Chaque élément contient un lien vers l'article d'aide correspondant qui vous guidera pas à pas dans la réalisation de la tâche.
Configuration du compte conseiller
- Téléchargez l'application ExpertConnect et connectez-vous avec votre téléphone portable et votre adresse e-mail professionnelle.
- Connectez-vous à votre compte en ligne sur ExpertConnect . Consultez cet article pour en savoir plus sur notre processus d'inscription .
- Assurez-vous d'accepter les autorisations de l'application lorsque vous y êtes invité.
- Configurez votre profil utilisateur pour qu'il corresponde au mieux à vos besoins.
- Si vous faites partie de plusieurs équipes dans le compte ExpertConnect de votre entreprise, choisissez votre équipe par défaut .
- Si vous le souhaitez, mettez à jour vos préférences de notifications .
- Connectez votre compte au Centre des opérations. Cliquez ici pour savoir comment faire.
Conseils et bonnes pratiques en matière d'adoption par les clients
- Pour aider vos clients à passer à l'appel du numéro VoiceHub de votre équipe plutôt que de votre numéro personnel, configurez une réponse texte automatisée sur votre appareil.
- Consultez la boîte à outils marketing pour trouver des idées et de l'inspiration.
Familiarisez-vous avec ExpertConnect
- Créez un ticket avec un client depuis l'application ou le tableau de bord web.
- Comprendre la différence entre une note privée et une note publique dans un ticket.
- Lorsque vous rappelez un client ou que vous passez un appel sortant, utilisez Call from VoiceHub .
- Lorsque les problèmes sont résolus, fermez toujours vos tickets .
- Pour en savoir plus sur les fonctionnalités supplémentaires telles que la réception des paiements, l'accès à l'affichage à distance, l'attribution d'une priorité aux billets, etc., cliquez ici .