Segmentos es una función que permite a los concesionarios etiquetar y agrupar contactos en su cuenta ExpertConnect . Los segmentos son visibles para los asesores de la cuenta al interactuar con los clientes.

Los segmentos también son útiles al usar la herramienta de difusión masiva de mensajes de texto en ExpertConnect . Al enviar un mensaje de difusión, el remitente puede seleccionar el segmento o los segmentos a los que se enviará la difusión.

Los grupos de segmentos comunes incluyen ubicación de la tienda, región, productos y planes de servicio/soporte.

Cómo crear un nuevo segmento en la página de contactos

Los segmentos se pueden crear de dos maneras en la página Contactos.

1. Navegue a la página Contactos en el panel web.
2. Haga clic en el ícono Crear segmento junto a la Vista de contactos .
3. Nombre su segmento y seleccione los contactos que desea agregar al segmento.
4. Haga clic en Crear segmento .

Cómo asignar segmentos en masa

Una vez que haya creado un segmento, siempre podrá agregar contactos a un segmento más adelante.

1. Navegue a la página Contactos en el panel web.
2. Utilice las casillas de verificación a la izquierda del nombre del contacto para seleccionar en masa los contactos que desea agregar a un segmento.
3. Haga clic en Acciones masivas en el lado derecho de la pantalla y seleccione Agregar al segmento .
4. Utilice el cuadro de segmento emergente para agregar esos contactos a un segmento existente.
   

Cómo eliminar y buscar segmentos

1. Navegue a la página Contactos en el panel web.
2. Haga clic en el menú desplegable que muestra “Todos los contactos”.
3. Busque el segmento y haga clic en el ícono de la papelera y confirme su acción.

• Eliminar un segmento lo eliminará de los contactos asignados a él.

Uso de la importación masiva de archivos CSV para segmentos

Los segmentos se usan comúnmente para enviar transmisiones . Los asesores, gerentes y administradores tienen la opción de importar un archivo CSV en bloque para agregar automáticamente clientes a segmentos existentes. Estos son los pasos para completar e importar correctamente un archivo CSV para agregar clientes nuevos o existentes a un segmento:

1. En la pestaña Contactos, seleccione Crear contacto . Una vez que se abra la página Crear nuevo, desplácese hasta el final y haga clic en la opción "Muestra" resaltada en verde.

2. Después de hacer clic, la hoja de muestra comenzará a descargarse en su dispositivo. Una vez descargada, abra el archivo. El archivo de muestra debería tener el siguiente aspecto:

3. Llene la hoja de Excel según la información del cliente.

Notas especiales:

• El código de país no significa (+1, +55, +27, etc.). En este caso , se usará (EE. UU., CA, BR, AU, etc.).

• Al completar el número de teléfono móvil, no es necesario agregar un código de país, además, la forma más fácil de completar el número de teléfono móvil es utilizando el cuadro de texto sobre la hoja de Excel en lugar de dentro de cada celda individual.

• Campos: Código de país, Nombre, Apellido y Número de teléfono móvil o Correo electrónico son REQUERIDOS

• Campos: Número de cuenta, Organización, ID externo y segmentos son OPCIONALES

• Al agregar segmentos, si se desea que el cliente pertenezca a varios segmentos el formato apropiado es: Segmento 1; Segmento 2; Segmento 3

4. Una vez que haya terminado de llenar la muestra CSV archivo, guarde el archivo nuevamente en su dispositivo, asegurándose de que siga siendo un archivo CSV y navegue nuevamente al Panel de control web ExpertConnect

5. Vuelve a la página Contactos y pulsa el botón Crear contacto . En la sección Subir archivo, arrastra el archivo CSV completo al cuadro o haz clic en "Elegir archivo" para subirlo.

6. Una vez cargado el archivo, decida si desea que el archivo CSV reemplace los datos del segmento existente.

• Si el archivo cargado no incluye todos los segmentos a los que actualmente pertenece un cliente y se selecciona la opción "Reemplazar datos de segmentos existentes", ExpertConnect eliminará todos los segmentos existentes del cliente y asignará solo los segmentos enumerados en el nuevo archivo.
• Si carga un archivo CSV para agregar clientes a un nuevo segmento y este solo incluye ese nuevo segmento en la columna "Segmento", no seleccione la opción "Reemplazar datos del segmento existente". Al seleccionar esta opción, se eliminarán todos los segmentos existentes de esos clientes y solo se conservará el nuevo segmento.

7. Después de hacer clic en "Importar contactos" , recibirá una notificación en la esquina superior derecha del panel web que indica: "Se le notificará cuando la importación masiva esté lista". Una vez completada la importación, aparecerá una segunda notificación confirmando que los contactos se importaron correctamente.

8. Busque su segmento y asegúrese de que los contactos se hayan importado correctamente.