La fonctionnalité Segments permet aux concessionnaires d'étiqueter et de regrouper les contacts dans leur compte ExpertConnect . Les conseillers peuvent consulter ces segments lorsqu'ils interagissent avec les clients.

Les segments sont également utiles lors de l'utilisation de l'outil d' envoi de SMS en masse d' ExpertConnect . Lors de l'envoi d'un message groupé, l'expéditeur peut sélectionner le ou les segments auxquels l'envoyer.

Les groupes de segments communs comprennent l'emplacement du magasin, la région, les produits et les plans de service/assistance.

Comment créer un nouveau segment dans la page Contacts

Il est possible de créer des segments de deux manières sur la page Contacts.

1. Accédez à la page Contacts sur le tableau de bord web.
2. Cliquez sur l'icône Créer un segment à côté de la vue Contacts .
3. Nommez votre segment et sélectionnez les contacts à y ajouter.
4. Cliquez sur Créer un segment .

Comment attribuer des segments en masse

Une fois que vous avez créé un segment, vous pouvez toujours y ajouter des contacts ultérieurement.

1. Accédez à la page Contacts sur le tableau de bord web.
2. Utilisez les cases à cocher situées à gauche du nom du contact pour sélectionner en masse les contacts que vous souhaitez ajouter à un segment.
3. Cliquez sur Actions groupées sur le côté droit de l'écran et sélectionnez Ajouter au segment .
4. Utilisez la fenêtre contextuelle de segmentation pour ajouter ces contacts à un segment existant. 
    

Comment supprimer et rechercher des segments

1. Accédez à la page Contacts sur le tableau de bord web.
2. Cliquez sur le menu déroulant affichant « Tous les contacts ».
3. Recherchez le segment, cliquez sur l'icône de la corbeille et confirmez votre action.

• La suppression d'un segment le retirera des contacts qui lui sont associés.

Utilisation d'un fichier CSV d'importation en masse pour les segments

Les segments sont principalement utilisés pour l'envoi de messages . Les conseillers, les gestionnaires et les administrateurs peuvent importer en masse un fichier CSV afin d'ajouter automatiquement des clients aux segments existants. Voici les étapes à suivre pour remplir et importer un fichier CSV permettant d'ajouter des clients (nouveaux ou existants) à un segment :

1. Dans l'onglet Contacts, sélectionnez Créer un contact . Une fois la page Créer un nouveau contact ouverte, faites défiler jusqu'en bas et cliquez sur l'option Exemple ( surlignée en vert).

2. Après avoir cliqué, le fichier d'exemple commencera à se télécharger sur votre appareil. Une fois le téléchargement terminé, ouvrez le fichier. Le fichier d'exemple devrait ressembler à ceci :

3. Remplissez la feuille Excel en fonction des informations client.

Remarques particulières :

• L'indicatif pays ne signifie pas (+1, +55, +27, etc.). Dans ce cas, l'indicatif pays sera affiché sous la forme (US, CA, BR, AU, etc.).

• Lors de la saisie du numéro de téléphone portable, il n'est pas nécessaire d'ajouter l'indicatif du pays. De plus, la méthode la plus simple consiste à utiliser la zone de texte située en haut de la feuille Excel plutôt que de saisir le numéro dans chaque cellule.

• Champs obligatoires : indicatif pays, prénom, nom et numéro de téléphone portable ou adresse e-mail.

• Les champs suivants sont facultatifs : numéro de compte, organisation, identifiant externe et segments.

• Lors de l'ajout de segments, si l'on souhaite qu'un client appartienne à plusieurs segments, le format approprié est : Segment 1 ; Segment 2 ; Segment 3

4. Une fois que vous aurez terminé de remplir l'échantillon CSV Enregistrez le fichier sur votre appareil en veillant à ce qu'il reste au format CSV, puis retournez sur le tableau de bord Web ExpertConnect

5. Retournez à la page Contacts, puis cliquez sur le bouton Créer un contact . Dans la section Importer un fichier, glissez-déposez votre fichier CSV rempli dans la zone prévue à cet effet ou cliquez sur Choisir un fichier pour l'importer.

6. Une fois le fichier téléchargé, décidez si vous souhaitez que le fichier CSV remplace les données de segment existantes.

• Si le fichier téléchargé ne contient pas tous les segments auxquels appartient actuellement un client et que l'option « Remplacer les données de segment existantes » est sélectionnée, ExpertConnect supprimera tous les segments existants du client et n'attribuera que les segments répertoriés dans le nouveau fichier.
• Si vous importez un fichier CSV pour ajouter des clients à un nouveau segment et que ce fichier ne contient que ce nouveau segment dans la colonne « Segment », ne sélectionnez pas l'option « Remplacer les données de segment existantes ». Choisir cette option supprimerait tous les segments existants pour ces clients et ne conserverait que le nouveau segment.

7. Après avoir cliqué sur Importer les contacts , vous recevrez une notification dans le coin supérieur droit du tableau de bord Web indiquant : « Vous serez averti lorsque votre importation groupée sera prête. » Une fois l'importation terminée, une deuxième notification apparaîtra confirmant que les contacts ont été importés avec succès.

8. Recherchez votre segment et assurez-vous que les contacts ont été importés avec succès.