Segmente ist eine Funktion, mit der Autohäuser Kontakte in ihrem ExpertConnect -Konto kennzeichnen und gruppieren können. Die Segmente sind für die Berater im Konto sichtbar, wenn diese mit Kunden interagieren.

Segmente sind auch beim Versenden von Massen-SMS mit dem Broadcast -Tool in ExpertConnect hilfreich. Beim Versenden einer Broadcast-Nachricht kann der Absender die Segmente auswählen, an die die Nachricht gesendet werden soll.

Zu den gängigen Segmentgruppen gehören Filialstandort, Region, Produkte und Service-/Supportpläne.

So erstellen Sie ein neues Segment auf der Kontaktseite

Auf der Kontaktseite können Segmente auf zwei Arten erstellt werden.

1. Navigieren Sie zur Seite „Kontakte“ im Web-Dashboard.
2. Klicken Sie auf das Symbol „Segment erstellen“ neben der Kontaktansicht .
3. Benennen Sie Ihr Segment und wählen Sie Kontakte aus, die dem Segment hinzugefügt werden sollen.
4. Klicken Sie auf „Segment erstellen“ .

So weisen Sie Segmente in großen Mengen zu

Sobald Sie ein Segment erstellt haben, können Sie diesem Segment jederzeit später Kontakte hinzufügen.

1. Navigieren Sie zur Seite „Kontakte“ im Web-Dashboard.
2. Verwenden Sie die Kontrollkästchen links neben dem Kontaktnamen, um die Kontakte, die Sie einem Segment hinzufügen möchten, in großen Mengen auszuwählen.
3. Klicken Sie auf der rechten Seite des Bildschirms auf „Massenaktionen“ und wählen Sie „Zum Segment hinzufügen“ .
4. Verwenden Sie das Popup-Segmentfeld, um diese Kontakte einem bestehenden Segment hinzuzufügen.
   

So löschen und suchen Sie Segmente

1. Navigieren Sie zur Seite „Kontakte“ im Web-Dashboard.
2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü mit der Aufschrift „Alle Kontakte“.
3. Suchen Sie das Segment, klicken Sie auf das Papierkorbsymbol und bestätigen Sie Ihre Aktion.

• Durch das Löschen eines Segments wird dieses aus den ihm zugeordneten Kontakten entfernt.

Verwendung des Massenimports einer CSV-Datei für Segmente

Segmente werden am häufigsten für den Versand von Broadcasts verwendet. Berater, Manager und Administratoren können eine CSV-Datei importieren, um Kunden automatisch bestehenden Segmenten hinzuzufügen. Hier sind die Schritte zum erfolgreichen Ausfüllen und Importieren einer CSV-Datei zum Hinzufügen neuer oder bestehender Kunden zu einem Segment:

1. Wählen Sie unter dem Reiter „Kontakte“ die Option „Kontakt erstellen“ . Sobald sich die Seite „Neu erstellen“ öffnet, scrollen Sie ganz nach unten und klicken Sie auf die grün hervorgehobene Option „Beispiel“ .

2. Nach dem Anklicken wird das Beispielblatt auf Ihr Gerät heruntergeladen. Öffnen Sie die Datei nach dem Herunterladen. Die Beispieldatei sollte wie folgt aussehen:

3. Füllen Sie die Excel-Tabelle entsprechend den Kundendaten aus.

Besondere Hinweise:

• Die Ländervorwahl bedeutet nicht (+1, +55, +27 usw.). In diesem Fall wird die Ländervorwahl durch (US, CA, BR, AU usw.) dargestellt.

• Beim Eintragen der Mobilnummer muss keine Ländervorwahl hinzugefügt werden. Am einfachsten lässt sich die Mobilnummer über das Textfeld oberhalb der Excel-Tabelle eingeben, anstatt in jede einzelne Zelle.

• Felder: Ländervorwahl, Vorname, Nachname und entweder Handynummer oder E-Mail-Adresse sind ERFORDERLICH.

• Felder: Kontonummer, Organisation, externe ID und Segmente sind OPTIONAL

• Beim Hinzufügen von Segmenten und falls ein Kunde mehreren Segmenten angehören soll, lautet das entsprechende Format: Segment 1; Segment 2; Segment 3

4. Sobald Sie das Muster vollständig ausgefüllt haben. CSV Speichern Sie die Datei auf Ihrem Gerät, achten Sie darauf, dass es sich um eine CSV-Datei handelt, und kehren Sie zum ExpertConnect -Web-Dashboard zurück.

5. Klicken Sie zurück auf die Seite „Kontakte“ und anschließend auf die Schaltfläche „Kontakt erstellen“ . Ziehen Sie im Abschnitt „Datei hochladen“ Ihre ausgefüllte CSV-Datei in das Feld oder klicken Sie auf „Datei auswählen“, um sie hochzuladen.

6. Sobald die Datei hochgeladen ist, entscheiden Sie, ob die CSV-Datei die vorhandenen Segmentdaten ersetzen soll.

• Wenn die hochgeladene Datei nicht alle Segmente enthält, denen ein Kunde aktuell angehört, und die Option „Vorhandene Segmentdaten ersetzen“ ausgewählt ist, entfernt ExpertConnect alle bestehenden Segmente des Kunden und weist ihm nur die in der neuen Datei aufgeführten Segmente zu.
• Wenn Sie eine CSV-Datei hochladen, um Kunden einem neuen Segment hinzuzufügen, und die Datei in der Spalte „Segment“ nur dieses neue Segment enthält, wählen Sie nicht die Option „Vorhandene Segmentdaten ersetzen“. Durch Auswahl dieser Option werden alle vorhandenen Segmente für diese Kunden entfernt und nur das neue Segment beibehalten.

7. Nach dem Klicken auf „Kontakte importieren“ erhalten Sie in der oberen rechten Ecke des Web-Dashboards eine Benachrichtigung mit dem Hinweis: „Sie werden benachrichtigt, sobald Ihr Massenimport abgeschlossen ist.“ Sobald der Import abgeschlossen ist, erscheint eine zweite Benachrichtigung, die den erfolgreichen Import der Kontakte bestätigt.

8. Suchen Sie nach Ihrem Segment und stellen Sie sicher, dass die Kontakte erfolgreich importiert wurden.